ลับ — CLASSIFIED
$170
Brent (บาร์เรล)
▲ +136% จาก $72
250
สถานีปิดถาวร
46 จังหวัด
3,078
รถ RED FLAG
GPS analysis
8,360
Trips ลำลูกกา
NEW ก.พ.-มี.ค. 69
1 สรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
- วิกฤตน้ำมัน 2569 จากปิดช่องแคบฮอร์มุซ 28 ก.พ. ส่งผล Brent พุ่งจาก $72 → $170/บาร์เรล (+136%) — ตลาดโลก
- สถานีปิดถาวร 250 แห่ง ใน 46 จังหวัด — สถานีอิสระปิดสูงสุด 8% — กรม ธพ. 31 มี.ค. 69
- โครงข่าย Nominee 27 กลุ่ม — 1 คนถือสูงสุด 12 บริษัท — วิเคราะห์ทะเบียน กรม ธพ.
- รถ RED FLAG 3,078 คัน / รถเข้าคลังไม่ไปปั๊ม 115 คัน — GPS analysis 2 เม.ย. 69
- ข้อมูลใหม่: ปตท คลังลำลูกกา 8,360 trips, 764 คัน, 100 บริษัท (ก.พ.-มี.ค. 69) — บันทึก IN-OUT THAPPLINE
- กองทุนน้ำมันขาดดุล -฿38.46 พันล้าน (ขาดทุนวันละ ฿1.135 พันล้าน) — กองทุนน้ำมัน
2 สถานการณ์ปัจจุบัน (Situation)
+136%
Brent Price Change
$72 → $170
฿41.10
ดีเซล (บาท/ลิตร)
▲ +฿6
-38.46B
กองทุนน้ำมัน (พันล้าน)
ขาดทุน ฿1.135B/วัน
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|
| Brent ก่อนวิกฤต | $72/bbl | ตลาดโลก |
| Brent สูงสุด | $170/bbl (+136%) | ตลาดโลก |
| ราคาดีเซล ปัจจุบัน | ฿41.10/ลิตร (+฿6) | กรม ธพ. |
| กองทุนน้ำมัน ขาดดุล | -฿38.46 พันล้าน | กองทุนน้ำมัน |
| ขาดดุลต่อวัน | ฿1.135 พันล้าน | กองทุนน้ำมัน |
| สถานีขาดแคลน (สำรวจ มี.ค.) | 1,912/2,649 (72%) | กรม ธพ. สำรวจ 15-27 มี.ค. |
| สถานีขาดแคลน (เม.ย.) | 389 (18%) | กรม ธพ. |
| พึ่งพานำเข้าผ่านฮอร์มุซ | 51% | กรม ธพ. |
| สำรองน้ำมัน | 107 วัน | กรม ธพ. |
| สถานี Fuel-Now ทั้งหมด | 24,554 แห่ง | Fuel-Now API กรม ธพ. |
| สถานี Fuel-Now ที่รายงาน | 3,065 (12.5%) | Fuel-Now API |
| ไม่รายงาน | 21,489 (87.5%) | Fuel-Now API |
โครงสร้างพื้นฐาน
โรงกลั่น
6 แห่ง | คลัง
186 แห่ง | ดีเซลผลิต/วัน
92.98 ล้านลิตร | เบนซินผลิต/วัน
35.38 ล้านลิตร
3 โครงข่าย Nominee — การกระจุกตัวของผู้ค้า
245
บจก. ผู้ค้า ม.10
กรม ธพ. ก.พ. 69
613
กรรมการ
กรม ธพ. ทะเบียน
68
กก.ข้ามบริษัท
วิเคราะห์ 31 มี.ค.
27
Clusters Nominee
15 กลุ่มเสี่ยงสูง
กลุ่ม Nominee เสี่ยงสูง (Top 5)
| กลุ่ม | บุคคลหลัก | จำนวน บจก. | ระดับเสี่ยง |
|---|
| ลาภทรงสุข | นายชัยรัตน์ ลาภทรงสุข | 12 | สูง |
| สถิตย์วัฒนวงศ์ | นายจตุพงษ์ สถิตย์วัฒนวงศ์ | 7 | สูง |
| รัชกิจประการ | นายพิทักษ์ รัชกิจประการ | 6 | สูง |
| ตรังคานุกูลกิจ | นายโอฬาร ตรังคานุกูลกิจ | 6 | สูง |
| ปานบุญห้อม | นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม | 5 | สูง |
แหล่ง: วิเคราะห์ข้อมูลทะเบียน กรม ธพ. 31 มี.ค. 69
วิเคราะห์
ระบบ Nominee ทำให้ผู้ค้ารายเดียวได้โควต้าจัดสรรน้ำมันหลายเท่า →
กระจุกตัว → ควบคุมราคาและปริมาณได้ → สถานีอิสระไม่ได้รับจัดสรรน้ำมัน → ปิดกิจการ
4 สถานีปิดกิจการ
| แบรนด์ | สำรวจ | ปิด | %ปิด |
|---|
| อิสระ/อื่นๆ | 1,792 | 144 | 8.0% |
| สหกรณ์ | 170 | 13 | 7.6% |
| PT | 364 | 23 | 6.3% |
| ปตท. | 89 | 5 | 5.6% |
| เพียว | 24 | 1 | 4.2% |
| บางจาก | 70 | 1 | 1.4% |
| เชลล์ / ซัสโก้ / คาลเท็กซ์ | 61 | 0 | 0% |
| รวม | 2,649 | 187 | 7.1% |
แหล่ง: กรม ธพ. สำรวจ 15-17 มี.ค. 69 | อัปเดต 31 มี.ค. → ปิดถาวร 250 แห่ง / 46 จังหวัด
วิเคราะห์
สถานีอิสระปิดมากที่สุดเพราะไม่มี backup จากโรงกลั่นโดยตรง → จ็อบเบอร์ถูกตัดโควต้า
70% ตามคำสั่ง นรม. → กระจายไม่ถึงสถานีปลายทาง → สถานีอิสระรับผลกระทบเต็มที่
5 GPS Intelligence — รถขนส่งน้ำมัน
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งที่มา |
|---|
| รถทะเบียน ม.12 | 11,067 คัน | กรมขนส่ง |
| รถมี GPS | ~5,748 คัน (52%) | GPS tracking 2 เม.ย. |
| รถ RED FLAG | 3,078 คัน | GPS analysis 2 เม.ย. |
| รถต้องสงสัยสูง (trips≥60) | 50 คัน | GPS analysis |
| รถเข้าคลังไม่ไปปั๊ม | 115 คัน | GPS depot analysis |
| รถใกล้ชายแดน | 1,017 คัน | GPS border analysis |
กรณีศึกษา: วีระสุวรรณ (8 เม.ย. 69)
Trips ใกล้ชายแดน
22 trips / 4 คัน
6 ข้อมูลใหม่ — ปตท คลังลำลูกกา
NEW DATA
บันทึก IN-OUT THAPPLINE คลังลำลูกกา
ช่วงเวลา: 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2569 | แหล่งที่มา: บันทึก IN-OUT THAPPLINE ลำลูกกา
| เดือน | จำนวน trips | เพิ่มขึ้น |
|---|
| ก.พ. 69 | 3,865 | — |
| มี.ค. 69 | 4,495 | +16.3% |
| รวม | 8,360 | — |
Top 5 บริษัท (จำนวนเที่ยว)
| ลำดับ | บริษัท | จำนวนเที่ยว |
|---|
| 1 | จิตตมาศขนส่ง | 1,364 |
| 2 | TCH | 1,335 |
| 3 | พงษ์ระวี | 993 |
| 4 | เกียรติชัยขนส่ง | 932 |
| 5 | PTG | 622 |
Top 5 ทะเบียนรถ (จำนวนเที่ยว)
| ทะเบียน | บริษัท | เที่ยว |
|---|
| 70-1422 | เกียรติชัยขนส่ง | 256 |
| 70-2671 | เกียรติชัยขนส่ง | 237 |
| 70-1756 | เกียรติชัยขนส่ง | 229 |
| 70-3869 | กิตติศักดิ์ ขนส่ง | 226 |
| 70-3709 | เกียรติชัยขนส่ง | 215 |
วิเคราะห์
เกียรติชัยขนส่ง = dominant player (4 ใน 5 ทะเบียนบน) — ควร cross-ref กับ GPS เส้นทางดูว่าน้ำมันถูกส่งไปที่ไหน มีเที่ยวที่เข้าคลังแต่ไม่ไปปั๊มหรือไม่ และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Nominee หรือไม่
7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ระยะเร่งด่วน (1-2 สัปดาห์)
- 1. ตรวจสอบ 27 กลุ่ม Nominee เชิงลึก — โดยเฉพาะบุคคลที่ถือ 6+ บริษัท (ลาภทรงสุข 12 บจก.)
- 2. ส่งรายชื่อ RED FLAG 3,078 คัน ให้กรมขนส่งตรวจสอบ GPS ย้อนหลัง
- 3. Cross-ref ปตท ลำลูกกา 8,360 trips × GPS เส้นทาง → หาเที่ยวที่รับน้ำมันแต่ไม่ไปปั๊ม
- 4. ตรวจสอบ เกียรติชัยขนส่ง (4/5 ทะเบียนบน) — เส้นทาง + ปลายทาง + เครือข่ายกรรมการ
ระยะกลาง (1-3 เดือน)
- 5. เสนอแก้กฎหมาย: จำกัด บจก. ที่กรรมการคนเดียวถือได้ (anti-nominee provision)
- 6. บังคับ GPS real-time สำหรับรถ ม.12 ทุกคัน (ปัจจุบันมี GPS เพียง 52%)
- 7. Fuel-Now API บังคับรายงาน (ปัจจุบัน 87.5% ยังไม่รายงาน)
ระยะยาว (3-6 เดือน)
- 8. Digital Fuel Tracking ตั้งแต่โรงกลั่น → คลัง → ปั๊ม → ผู้บริโภค (End-to-end traceability)
- 9. Load Profile ไฟฟ้า ตรวจคลังใช้ไฟผิดปกติ (56 คลัง พร้อมข้อมูลแล้ว)
8 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 — ผู้ค้า ม.7, ม.10, ม.11 และผู้ขนส่ง ม.12
- พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 — มาตรฐานคลัง สถานี และการขนส่ง
- คำสั่งนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2569 — ปราบปรามน้ำมันเถื่อน ลดจัดสรรจ็อบเบอร์ 70%
- พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 — ลักลอบนำเข้า/ส่งออกน้ำมันข้ามแดน
9 ภาคผนวก — แหล่งข้อมูล
| แหล่ง | ข้อมูล | วันที่ |
|---|
| กรม ธพ. | สถิติ 33 ปี จำหน่าย/นำเข้า/ส่งออก | 2536-2568 |
| กรม ธพ. | ผู้ค้า ม.7 (55), ม.10 (245), ม.11 (25,310) | ก.พ. 69 |
| กรม ธพ. | ผู้ขนส่ง ม.12 (2,681) | ม.ค. 69 |
| กรม ธพ. | สำรวจสถานี 15-27 มี.ค. | มี.ค. 69 |
| กรม ธพ. | สถานีปิด 250 แห่ง | 31 มี.ค. 69 |
| Fuel-Now API | สถานี 24,554 แห่ง 77 จว. | มี.ค. 69 |
| กรมขนส่ง | ทะเบียนรถ 11,067 คัน | 2 เม.ย. 69 |
| GPS Tracking | 5,748 คัน / 436K trips | 2 เม.ย. 69 |
| ปตท ลำลูกกา | IN-OUT 8,360 trips | ก.พ.-มี.ค. 69 |
| MEA/PEA | Load Profile ไฟฟ้า 56 คลัง | 2 เม.ย. 69 |
ลับ — CLASSIFIED