ลับ — CLASSIFIED
$170
Brent (บาร์เรล)
▲ +136% จาก $72
41.10
ดีเซล (บาท/ลิตร)
▲ +22% (+6 บาท)
250
สถานีปิดถาวร
46 จังหวัด
27
กลุ่ม Nominee
68 กก.ข้ามบริษัท
1 สรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
- วิกฤตจากสหรัฐ-อิสราเอล โจมตีอิหร่าน 28 ก.พ. 69 ปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคา Brent พุ่งจาก $72 → $170/บาร์เรล (+136%) — กรม ธพ. / ตลาดโลก
- ราคาดีเซลในประเทศเพิ่มขึ้น 22% (+6 บาท) เป็น 41.10 บาท/ลิตร — กรม ธพ.
- สำรวจ 2,649 สถานี พบขาดแคลน 1,912 แห่ง (72%) → สถานการณ์ดีขึ้นเหลือ 389 แห่ง (18%) ณ 27 มี.ค. — กรม ธพ. สำรวจ 15-27 มี.ค. 69
- สถานีปิดถาวร 250 แห่ง ใน 46 จังหวัด — อิสระ 8%, PT 6.3%, สหกรณ์ 7.6% — กรม ธพ.
- คำสั่งนายกรัฐมนตรีลดจัดสรรจ็อบเบอร์ 70% + กองทุนน้ำมันขาดทุน -38.464 พันล้านบาท — คำสั่ง นรม. / กรม ธพ.
- พบเครือข่าย Nominee 27 กลุ่ม, 68 กรรมการข้ามบริษัท จาก 245 จ็อบเบอร์ — วิเคราะห์ข้อมูลทะเบียน กรม ธพ.
- ข้อมูลใหม่ 2 เม.ย.: วิเคราะห์ GPS OD รถบรรทุก + LoadProfile ไฟฟ้า 56 คลัง + 6 สมมติฐานวิกฤต — กรมขนส่ง / กฟภ. / ทีมสืบสวน
2 สถานการณ์ปัจจุบัน (Current Situation)
2.1 ราคาและตลาดโลก
+136%
Brent Price Change
$72 → $170
90%
พึ่งพานำเข้าดิบ
ผ่านฮอร์มุซ 51%
6 เม.ย.
Ceasefire Deadline
คาด recovery 1 สัปดาห์
107
สำรอง (วัน)
30+33+19+25
แหล่ง: กรม ธพ. / ตลาดโลก
2.2 สถานีบริการ — ปิดแยกรายแบรนด์
| แบรนด์ | สำรวจ | ปิด | %ปิด |
|---|
| ปตท. | 89 | 5 | 5.6% |
| บางจาก | 70 | 1 | 1.4% |
| เชลล์ | 18 | 0 | 0% |
| PT | 364 | 23 | 6.3% |
| ซัสโก้ | 34 | 0 | 0% |
| คาลเท็กซ์ | 9 | 0 | 0% |
| เพียว | 24 | 1 | 4.2% |
| สหกรณ์ | 170 | 13 | 7.6% |
| อิสระ | 1,792 | 144 | 8.0% |
แหล่ง: กรม ธพ. สำรวจ 15-17 มี.ค. 69
2.3 Supply Chain
- โครงสร้าง: 6 โรงกลั่น, 186 คลัง, ปริมาณดีเซล 92.98 ล้านลิตร/วัน
- โรงกลั่นเพิ่มกำลังผลิต 22% (utilization 108-109%)
- ดีเซลผลิต 87.17 vs ขาย 92.80 = deficit 5.63 ล้านลิตร/วัน
- RED FLAG: ส่งออกดีเซล 4.48 ล้านลิตร/วัน ยังดำเนินอยู่ระหว่างวิกฤต — กรม ธพ. 26 มี.ค. 69
2.4 สำรองน้ำมัน
สำรองรวม 107 วัน
30 วัน Secured |
33 วัน In-Transit |
19 วัน Commercial |
25 วัน Emergency
แหล่ง: กรม ธพ. 26 มี.ค. 69
2.5 พัฒนาการ (สถานการณ์ดีขึ้น)
| วันที่ | แย่ลง (จว.) | คงที่ (จว.) | ดีขึ้น (จว.) | ขาดแคลน (สถานี) |
|---|
| 22 มี.ค. | 29 | 47 | 1 | 2,082 |
| 24 มี.ค. | 6 | 52 | 19 | — |
| 26 มี.ค. | 0 | 33 | 44 | — |
| 27 มี.ค. | 0 | 28 | 49 | 389 |
แหล่ง: กรม ธพ. — สถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่อง จังหวัดแย่ลง 29 → 0
3 วิเคราะห์สาเหตุ (Root Cause Analysis)
ข้อค้นพบหลัก
"วิกฤตด้านการกระจาย ไม่ใช่การผลิต" — ดีเซลปี 67 สูงสุด 33 ปี = 24,434 ล้านลิตร
1
ผู้ประกอบการกักตุน
จ็อบเบอร์ถูกตัดจัดสรร 70%, ต้นทุนขาดทุน 8 บาท/ลิตร → มีแรงจูงใจกักตุนรอราคาขึ้น ปั๊มอิสระปิด 8% vs แบรนด์ใหญ่ 3.4%
2
ลักลอบส่งออกชายแดน
รถ 1,017 คันวิ่งชายแดน, ผู้ค้า ม.11 ใหม่ 222 รายก่อนวิกฤต — 47% อยู่อีสาน, นครพนม (ชายแดนลาว) อันดับ 4 ส่งออกดีเซล 4,782 ล้านลิตร/ปี = 20% ของจำหน่ายในประเทศ
3
Demand Surge
ปริมาณใช้จาก 67→84 ล้านลิตร/วัน (+25%) จาก panic buying สาเหตุรวม 85.5% = demand สูง (45.4%) + ผู้ค้าจัดสรรลด (40.1%)
แหล่ง: กรม ธพ. / ทีมสืบสวน
4 เครือข่าย Nominee (Nominee Network Analysis)
Top 5 Clusters
| กลุ่ม | บุคคลหลัก | จำนวน บจก. | รูปแบบ |
|---|
| ลาภทรงสุข | นายชัยรัตน์ | 12 | Single-person constellation |
| สถิตย์วัฒนวงศ์ | นายจตุพงษ์ + นางกนกวลี | 7 | Husband-wife pair |
| รัชกิจประการ (PTG) | นายพิทักษ์ | 6 | Core-4 pattern |
| ปานบุญห้อม (C-OIL) | นส.นีรชา | 5 | Family cluster |
| ตรังคานุกูลกิจ (ศรีพลัง) | นายโอฬาร | 6 | Family cluster |
แหล่ง: วิเคราะห์ข้อมูลทะเบียน กรม ธพ. 31 มี.ค. 69
5 รูปแบบ Nominee ที่พบ
1. Single-person constellation
1 คนถือหลายบริษัท (ลาภทรงสุข 12 บจก.)
2. Husband-wife pair
สามี-ภรรยาถือร่วม (สถิตย์วัฒนวงศ์ 7 บจก.)
3. Family cluster
ครอบครัวกระจายถือ (ศรีพลัง 6 บจก.)
4. Core-4 pattern
กรรมการ 4 คนเดียวกันทุก บจก. (PTG 6 บจก.)
5. Cross-group bridge
1 คนเชื่อม 2+ กลุ่ม — ตัวเชื่อมเครือข่ายที่ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ
5 ข้อมูลใหม่ (2 เมษายน 2569)
อัปเดตล่าสุด
ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ 5 ชุดที่นำเข้าระบบเมื่อ 2 เมษายน 2569
5.1 GPS Origin-Destination Analysis
- วิเคราะห์เส้นทางรถบรรทุกน้ำมัน OD (Origin-Destination) เพื่อตรวจจับเส้นทางผิดปกติ
- Dashboard ใหม่ deploy ที่ oil.topmanidmb.net/gps-od.html — กรมขนส่งทางบก / ทีมสืบสวน
5.2 LoadProfile ไฟฟ้า 56 คลัง
- ข้อมูลไฟฟ้า 15 นาที (AMR meters) จาก กฟภ. 11 เขต
- วิเคราะห์ "เส้นสีเขียว" — คลังที่ใช้ไฟผิดปกติ (ทำงานกลางคืน = สูบน้ำมันนอกเวลา?)
- Facilities สำคัญ: BAFS, PTG51, PTT50 — กฟภ. ก.พ.-มี.ค. 69
5.3 สมมติฐานวิกฤต 6 ข้อ
- เอกสารวิเคราะห์ 6 สมมติฐาน ครอบคลุมทุกมิติ — ทีมสืบสวน 2 เม.ย. 69
5.4 ภ.5 รายงานภาคสนาม
- รายงาน ตำรวจภูธรภาค 5 ข้อมูลปั๊มน้ำมัน 31 มี.ค. 69 — ภ.5
5.5 ฐานข้อมูลขยาย
| ข้อมูล | จำนวน Rows | หมายเหตุ |
|---|
| สถานีปิด ภ.4 | 435 | ข้อมูลภาคสนาม |
| แบบสอบถาม | 1,616 | ผลสำรวจ |
| LoadProfile ไฟฟ้า | 294 | AMR 15 นาที |
| กรรมการจ็อบเบอร์ | 1,192 | Nominee analysis |
| ผู้ค้า ม.10/68 | 245 | ทะเบียน กรม ธพ. |
| รวม: 324 MB, 51 tables, นำเข้าใหม่ 7 tables (3,782 rows) |
6 แนวทางสืบสวน 6 ขั้น
- ข้อมูลทะเบียนรถ — ตรวจ Nominee / รถจดทะเบียนใหม่ก่อนวิกฤต
- GPS ย้อนหลัง 6 เดือน — Geofence / Dwell Time / GPS Gap / Pattern Change
- เปรียบเทียบก่อน/หลังวิกฤต — สร้าง Baseline 3 เดือนเทียบพฤติกรรมปัจจุบัน
- Cross-check กรม ธพ. + สรรพสามิต — Meter Reading / ภาษี / สต็อก จริง vs รายงาน
- Financial Investigation — ธุรกรรมการเงิน / กำไรผิดปกติ / เส้นทางเงิน
- Open Source Intelligence — Social Media / ภาพดาวเทียม / ข่าวสาร
7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เร่งด่วน — ทำทันที
- ระงับส่งออกดีเซลชั่วคราว — ส่งออก 4.48 ล้านลิตร/วัน ระหว่างวิกฤต (กรม ธพ.)
- ขอ GPS ย้อนหลัง 6 เดือน — ข้อมูลสำคัญที่สุดยังรอ (กรมขนส่ง)
- ตรวจสอบ Nominee TOP 15 clusters — 68 กรรมการข้ามบริษัท
- สั่งรายงานสต็อกรายวัน — Fuel-Now 87.5% ไม่รายงาน
ระยะกลาง — 1-4 สัปดาห์
- ตั้ง Task Force ร่วม: ตำรวจ + กรม ธพ. + สรรพสามิต + ขนส่ง
- วิเคราะห์ LoadProfile ไฟฟ้าคลังน้ำมัน — ตรวจการใช้ไฟกลางคืนผิดปกติ
- ตรวจ DBD กรรมการ Nominee ทุกกลุ่ม
- Financial audit เส้นทางเงิน (ปปง.)
ระยะยาว — ปฏิรูปโครงสร้าง
- บังคับ GPS tracking real-time ทุกรถขนส่งน้ำมัน
- เชื่อมระบบ Meter Reading กรม ธพ. กับ GPS — ตรวจสอบอัตโนมัติ
- ปฏิรูป ม.11 — ลดความเสี่ยง Nominee
8 ฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง
| พฤติการณ์ | กฎหมาย |
|---|
| กักตุนสินค้า | พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 |
| ลักลอบส่งออก | พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง / พ.ร.บ.ศุลกากร |
| หลีกเลี่ยงภาษี | พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต |
| ปลอมแปลงข้อมูล GPS/Meter | ป.อ. มาตรา 264, 268 |
| ฟอกเงิน | พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน |
แหล่ง: วิเคราะห์ทุจริตน้ำมัน / ราชกิจจานุเบกษา
9 ข้อมูลที่ยังรอ
- GPS รถขนส่ง 6 เดือนย้อนหลัง ← สำคัญที่สุด (กรมขนส่ง)
- ข้อมูลส่งออกดีเซลรายเดือน มี.ค. 69 (กรม ธพ. / กรมศุลกากร)
- ความจุถัง (สนง.วิศวกรรมยานยนต์)
- DBD กรรมการบริษัท (ตรวจ Nominee)
- ธุรกรรมการเงิน (ปปง.)
- ใบกำกับ Fuel-DM / Meter Reading (กรม ธพ.)
ลับ — CLASSIFIED